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极兔速递境外发行上市备案 或将很快进入港交所上市聆讯

 

9月15日,中国证监会网站发布关于J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)境外发行上市备案通知书。极兔速递将计划发行不超过3.755亿股普通股并在香港交易所上市。

数据显示,极兔速递完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。极兔速递应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求,并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

极兔速递自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

6月16日晚间,港交所披露了极兔速递环球有限公司 J&T Global Express Limited (以下简称“极兔速递”)上市招股书,由摩根士丹利、美银、中金公司作为联席保荐人。

6 月 26 日,极兔速递公告,进一步委任 UBS AG Hong Kong Branch 为其财务顾问及整体协调人、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司为其整体协调人。

据悉,极兔速递拟通过上市募集资金,或达10亿美元,用于拓宽物流网络、升级物流基础设施、开拓新市场及扩大服务范围、研发与技术创新,以及用作一般企业目的及营运资金需求。

极兔速递是一家全球物流服务提供商,公司的快递业务在东南亚处于领先地位,在中国具有竞争力,且不断扩展至拉丁美洲及中东。公司的快递服务跨越13个国家,包括全球范围内发展最快的新兴市场。公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借公司在印度尼西亚取得的成功,公司扩展到东南亚其他国家,包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。

2020年至2022年,极兔速递收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元,三年营收近1000亿元人民币,复合增长率高达110%。

但极兔速递的利润与其营收却呈截然相反的状态,数据显示,2020年~2022年,该公司经营亏损分别为6.06亿美元、16.47亿美元、13.9亿美元,三年亏损达36.43亿美元,折合人民币超过260亿元;同期毛损更是分别为2.61亿美元、5.45亿美元和2.7亿美元,毛利率分別为-17%、-11.2%及-3.7%。而这与极兔速递多年来所奉行的“低价策略”有着直接关系。

在业内,极兔速递素有做一单亏一单的名声。招股书显示,2020年至2022年,其在中国市场的快递平均单票收入分别为0.23美元、0.26美元、0.34美元;同期,极兔单件包裹营业成本分别为0.51美元、0.41美元、0.4美元。

据招股书显示,2020年~2022年,极兔速递的营业成本分别为17.97亿美元、53.97亿美元、75.38亿美元,均超过同期营收规模。

对于营业成本,极兔速递中表示,“主要是由于其不断投资技术基建、规模和扩张导致。”极兔速递还在财报中强调,从长远来看,为继续实现自身的收入潜力并实现盈利,公司计划进一步增加包裹量,保持灵活的定价策略,控制成本及收窄毛损及毛利率,及提升经营效率。

极兔的快递崛起是和与电商平台的深度合作分不开关系的。招股书中披露,其客户包括Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon、TikTok、抖音、快手等。

其中,外界一直认为极兔速递与拼多多的合作是其异军突起的关键。其招股书提到,极兔来自最大客户(一个主要电商平台)的收入分别为5.43亿美元、17.15亿美元、12.31亿美元,分别占其收入35.4%、35.4%及16.9%。

而对于公司未来发展,极兔速递表示,随着电商的不断发展,公司相信公司已做好充分准备,能够利用公司广泛的网络,全面的专业知识及强大的执行能力,推动电商市场的进一步发展。公司预计能凭借不断扩张的全球业务版图提供综合解决方案,服务于跨境物流的快速增长。

而在今年5月,极兔速递与顺丰下属控股子公司深圳市丰网控股有限公司签署《股权转让协议》,交易作价11.83亿元,极兔收购丰网100%股权。

此外,在递交招股书前的一个月,极兔速递完成D轮融资,以7.64美元/股融资2亿美元。如果以16.97亿股总股本计算,极兔速递这一轮估值达130亿美金(约合人民币超900亿元)。

自成立以来,极兔速递已经进行了多轮融资,累计融资超过50亿美元,投资方包括腾讯、博裕资本、ATM Capital、D1 Capital、红杉中国、高瓴、GLP、顺丰、淡马锡、海纳亚洲投资基金、招银国际等知名机构。

此次IPO前,腾讯持有极兔速递6.32%的股份,为最大外部投资方;博裕资本和ATM Capital亦分别持有6.10%和5.49%的股份,高瓴持股2%、红杉中国持股1.62%。同时,快递行业龙头顺丰控股也作为第九大股东现身,持股1.54%。

 

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