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“锅圈”拟全球发售近7千万股 预计11月2日港股上市

10月20日,锅圈食品(上海)股份有限公司(以下简称“锅圈食汇”)在港交所更新了招股说明书,其将于10月20日~10月26日招股,拟募资净额为3.57亿港元,其中约40.0%用于提高产能及效率,预计11月2日正式在港交所主板挂牌上市。

据锅圈食汇方面消息,公司以每股5.98港元的价格全球发售6880.28万股,每手400股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。

同时,锦鼎资本管理(深圳)有限公司、COFCO Capital Special Opportunity Fund 2 SP、江苏恒顺醋业股份有限公司、欣鑫(香港)有限公司将作为基石投资者参与本次发行,认购总金额为2830万美元(合2.21亿港元)。

据了解,锅圈食汇第一家门店于2017年1月在河南郑州开业,目前主要经营火锅、烧烤、即烹餐包等产品。根据弗若斯特沙利文的资料,按在家吃饭餐食产品的零售额计,该公司于2022年在中国所有零售商中排名第一,在中国的市场份额为3.0%。在家吃饭餐食产品包括即食食品、即热食品、即烹食品及即配食材。该公司策略性地进军中国在家吃饭餐食产品市场,专注于在家火锅及烧烤产品,根据弗若斯特沙利文的资料,按零售额计是2022年中国最大的在家火锅及烧烤品牌。

锅圈食汇曾于今年4月3日首次提交招股书,但一周后重新递交了招股书。

招股书显示,2020年~2023年前4个月,锅圈食汇分别实现了29.65亿、39.58亿、71.73亿、20.78亿元人民币的营收,毛利润分别为3.29亿、3.55亿、12.49亿、4.39亿元人民币。2022年锅圈食汇实现了2.41亿元人民币净利润,并在2023年前4个月持续盈利1.20亿元人民币。

招股书显示,截至2023年4月30日,锅圈食汇已经在中国29个省、自治区和直辖市,构建起了由9844家品牌门店形成的零售终端网络。其中直营门店近6家,其余均为加盟,主要分布在河北、河南、山东、江苏、浙江等省。同时,主打亲民的锅圈食汇也将门店布局的重点下沉至乡镇、县城、地级市。截至2023年4月末,锅圈食汇地级市及以下的门店占比达71%。同期,锅圈的注册会员数量达到了2240万。

从加盟模式来看,锅圈食汇采取与蜜雪冰城“同款”运作逻辑,即母公司负责食材、物流、研发等上游供应链环节,加盟商只需要在购买食材后努力触达并服务更多消费者。

值得关注的是,在2021年至2022年的飞速扩张期间,锅圈食汇加盟商闭店规模近在200~280家。但在进入2023年不足半年,品牌旗下加盟商闭店数就达到了132家,同时加盟店增长数量也显著下滑。

对此,锅圈食汇表示,系加盟商未能遵守公司门店运营标准或严重违反特许经营协议,另外也有加盟商个人原因主动终止加盟。锅圈食汇进一步举例称,在门店内销售外部自购商品或过期商品等,均涉及严重违规。

据悉,2019年1月,当锅圈食汇线下门店拓展至500家,并由河南搬迁至上海后,公司获得了资本的关注。在Pre-A轮融资中,锅圈食汇获得了分别来自不惑创投、三全食品总计7000万元投资,分两次完成注资。

在完成首轮融资后,锅圈食汇成为不少头部融资机构重点关注的对象。2020年至2022年的两年内,锅圈食汇陆续完成A轮、B轮、C-1轮和C-2轮融资,总计融资约27.6亿元。

两年内参投锅圈食汇的机构不仅包括招银国际资本、天图投资、IDG资本、嘉御资本、光源资本等,还包括茅台基金、三全食品、多点Dmall。具体而言,不惑创投几乎在每一轮的融资中都参与其中,嘉御资本、IDG资本则连续三次参投,启承资本、三全食品两次参投。

目前,三全食品已成为锅圈食汇重要供应商和产品研发伙伴,而专注于创新供应链的不惑创投在公司发展过程中提供了不少供应链扩展协助。

据历年融资统计,锅圈食汇已累计融资28.2亿元。据招股书透露,其中大部分资金均已投入公司产品研发、扩展营收规模以及正常公司运营。截至最后实际可行日期,锅圈食汇已使用上述资金的约78%。

受疫情带来的线下消费不确定性影响,此前曾有传言称,锅圈食汇估值明显下滑。但从C轮融资规模比例来看,其估值随着品牌旗下加盟门店的飞速增加而呈现较为稳定的上升趋势。

 

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